高级投资经理工作总结合集9篇。

在我们平凡的日常里，接触并使用报告的人越来越多，其在写作上有一定的技巧。那么大家知道标准正式的报告格式吗？以下是小编收集整理的投资经理述职报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

高级投资经理工作总结 篇1

自20xx年7月被晋升为工程师以来，到目前为止已有5个多年头了。在这5年当中，我先后担任过监理企业的总监代表，项目总监，监理企业市政项目的主任工程师，参与和主持了多个项目的工程技术和管理工作。本人在政治上积极要求进步，工作业务上尽心尽力完成了各项工作，特别是经过五年的工作实践，我接触到许多新工艺、新知识，经过不断实践锻炼，自己的工作能力有了较大的提高，为了更好地做好本职工作，提高自身的业务水平，现将本人这些年来所从事的专业技术工作总结如下：

一、20xx年3月—20xx年12月，受公司委托，我在开发区入口填海工程担任项目总监，该工程属于开发区重点项目，总投资约3个亿，挖方450万立方米，填方2560万立方米，临时围堰1800米。该工程挖方区含石量90%以上，需要进行爆破施工，施工前期施工单位由于采取的爆破措施不当造成爆破块体过大，导致挖运效率大大下降，而且填方区填方石块过大会影响建筑物的桩基础和地基加固施工。经过多方面的学习和请教爆破专家，最终采取了有效的施工措施：

1、采用压碴爆破法，利用后推及前档的挤压法，使爆破均衡，大块减少，大块率降低；

2、采取适宜微差间隔时间的微差毫秒爆破法，利用瞬间形成多自由面挤压、碰撞，以消除大块；

3、采用双行或多行孔爆破，利用排间挤压减少大块；

4、改变装药机构，采取多段装药；

5、对于软硬岩体同赋存在一个孔时，通过坡面观察将药柱中心位置在钻孔硬岩区段上，采取重点攻破法减少大块；

6、对于同一种岩石的高段，采取多段装药切割法减少大块。大型土石方填海施工与普通的填方不同，由于海底的沉积淤泥较厚，以及填方土石方受海浪冲刷会带走大量土方，造成二次淤积。为了避免二次施工，施工前经过研究填方采用分块填土，逐块回填的方式，并且分块时考虑了大区的道路规划，将道路红线内采用石方回填，该方案既避免了二次施工，又减少了后续工程的工程量。

（二）20xx年12月—20xx年5月，我任3号路大修工程（8-16）工程项目总监，工程全长2200米。原3号路是2000年竣工，但是经过6年的使用路面破损严重，本次施工主要是对水泥稳定碎石层和路面进行挖除后重新施工。为了提高大修以后道路面层的施工质量，施工前我带领项目监理组对破损原因进行了初步分析：

1、整个路面出现不均匀的龟裂裂缝，经过调查当时施工单位为了抢工期在当年的12月份进行了路面摊铺，施工气温低是该导致路面龟裂裂缝的主要原因。

2、挖开路面以后水温层已经基本没有任何强度而且水温混合料含水量较大，产生该问题的主要原因是当沥青路面龟裂以后没有进行及2时的修补，导致路面的水大量渗入到水温层，经过冬季的冻融和汽车动载的施压，直接造成水泥稳定层的破坏。

3、在进行水温层挖除时同时发现路面局部有翻浆现象，造成这个问题的主要原因属于路基施工时压实不到位或者没有对局部路基出现翻浆现象没有及时处理；调查结束以后我组织施工单位召开了第一次工地例会，在会议上项目监理部提出了工程预控措施：

1、由于路线长，为了避免路基全部挖开以后，降雨有可能对路基造成浸泡，施工时采取分段施工，加快各段的施工进度，并且做好了排水设施。

2、水温层挖除以后必须严格控制路基的压实度，监理部派专业监理工程师进行旁站监理对路基翻浆段进行彻底的处理。

3、严格控制水温层施工时碾压的含水量，混合料的含水量不能超过压实需要的最佳含水量，碾压完成以后必须及时养生，养生结束后立即用乳化沥青做透层，透层施工完毕以后尽快进行沥青面层的铺筑。

4、沥青面层施工，首先要严格按规范要求选好材料及材料的级配，凡发现沥青混合料级配不佳，集料特细，油石比过低，炒制过火，油大时，必须退货并通知生产厂家。掌握好沥青混合料摊铺厚度，严格按碾压操作规程作业。保证砼质量并充分地密实，搞好施工缝、缩缝、胀缝的处治，防止路表水渗入路基。另外对于边角及有障碍物碾子压3不到的部位，要使用热墩锤、热烙铁或平板震动夯夯实。

20xx年6月在该工程竣工3年以后进行了工程质量回访，由于施工时技术措施得当，3年以后路面质量状况非常好，开发区建设单位领导对本工程的工程质量也表示非常满意。

（三）20xx年6月—20xx年12月，我被公司调到盘锦市任盘锦船舶工业基地起步区道路和立交桥工程项目总监，道路长0.9km，桥梁长2.3km，路宽32km,双向八车道，总投资25000万。盘锦地下水位高，给人工挖空转带来的许多困难，而且有时遇到动态水压土层施工，不仅开挖困难，连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透，也极易发生流砂和井漏现象。

通过项目监理和施工单位的共同研究制定了相应的施工方案：

1、地下水量不大时。选用潜水泵抽水，边抽水边开挖，成孔后及时浇注相应段的混凝土护壁，然后继续下一段施工。水量较大时采取对周围桩孔进行抽水，减少开挖空内的涌水量，采取交替循环施工的方法。

2、在易出现流砂的孔，减少开挖深度以减少挖层孔壁的.暴露时间，及时进行护壁混凝土灌注。当流砂较严重时采用钢套筒。

3、混凝土浇筑前应抽干空内积水，如果孔底水量大，确实无法采取抽水的方法解决，桩身混凝土的施工应当采取水下浇注工艺。

4、合理的安排施工顺序，在可能的条件下，先施工比较浅的桩孔后施工深的桩孔，在含水层或冻水压力的土层施工中，应先施工外围的桩孔，这部分桩孔混凝土护壁完成后，可保留少量桩孔先不浇注桩身混凝土，而做为排水井。

经过对人工挖空桩的技术控制，最终达了预期效果，在进行桩的动载以及静载试验证明，本次施工的人工挖空桩满足设计要求，达到了质量检验评定标准的优良等级。最终该工程得到了盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部领导的一致好评，并且该工程最终被评为省优工程。

（四）20xx年通过全国注册监理工程师考试取得了全国注册监理工程师职业资格证书。

（五）20xx年7月—2011年5月30日，很有幸担任了开发区九号路跨快轨立交桥工程的项目总监，开发区九号路跨快轨三号线立交桥位于开发区5号路与黄海大道交叉口处,以南为小窑湾填海区，是一座3层蝶形完全互通式立交。该处是未来大窑湾、小窑湾出入开发区和对外通向大庄高速公路的重要通道。

一期工程主线全长1091.282m，主线桥全长778m，分为左右两幅，总宽度为33.5米。主线桥分为9联共32跨，第五联、第八联采用钢筋砼连续箱梁，其余均采用预应力砼连续箱梁。

二期工程实施匝道A、B、C、D、E、F、G、H、I共九条匝道，全线长3427.054m，其中桥梁长度1953.011m，引道长352.2m，道路1058.52m。匝道宽为

8、9米，桥梁面积16318.088m2，道路及引道面积11285.76m2，最大跨径48米，匝道F、G各有一跨简支钢砼叠合梁结构。其中A匝道全长256.191m,匝道B全长253.332m，匝道C全长599.766m,匝道D全长458.754m,匝道E全长880m,匝道F全长224.464m,匝道G全长235.804m,匝道H全长263.518m,匝道I全长255.225m，匝道A、B、E、H、 I上部结构均采用现浇连续箱梁结构。普通箱梁横断面均为单箱双室截面。梁高1.5m,箱梁翼缘板宽1.6m,两侧腹板均为斜腹板。匝道F、G上部结构为两联现浇连续箱梁结构，第三联均采用简支钢砼叠合梁桥，梁高1.7m，钢箱梁高1.4m,钢筋混凝土板厚0.3m,箱梁横断面均为单箱双室截面、箱梁翼缘板宽1.6m,两侧腹板均为斜腹板。

该工程是开发区最大的一座互通立交桥，投资额约2亿人民币，属于开发区的重点工程，要求质量高、工期快、投资省、安全文明施工好，针对工程特点，在质量、进度、投资、合同管理、安全施工控制方面狠抓落实：

1、质量控制上以事前控制为主，加强事中控制：（1）组织相关人员认真勘察现场，对照实际研究图纸、研究施工方案，制定切实可行的施工方案后才允许施工。工程开工前我组织编写了细则，将桥桩基础施工、敦柱施工、桥箱梁施工、预应力张拉过程控制、桥面施工等各个环节制定了严格的控制措施，并且在第一监理工地例会下发到施工单位手中，要求监理工程师必须在施工中按要求严格监督施工单位的施工质量。（2）严格控制原材料施工，对主要原材料提出具体的要求，从根源上杜绝不合格材料的进场使用。（3）加强过程检验和控制，采用旁站、平行检验等方法进行及时检验和验收，每完成一道工序都需要及时验收，杜绝一切质量隐患，防止返工造成的浪费。

2、进度控制上，针对开发区建设管理中心的进度要求，我们组织施工单位制定出详细的总体施工进度和阶段性的目标施工计划，安排昼夜施工，监理24小时随叫随到的进行转序验收，在保证质量的前提下提高施工进度。

3、投资控制上，由于工程复杂程度大，需要合算的工程量多，按开发区财政要求，工程变更必须先经监理签认后才能报财政支付，监理负责现场工程量审核和确认，为财政审批工程款提供基础资料和数据，施工过程中及时组织相关人员进行计量和确认，为工程结算提供准确数据，为财政节约资金。

4、安全管理上，大型桥梁建设本身安全管理难度较大，为了保证安全施工，保证人员安全，我们参与各项安全方案的制定、审批和实施，施工中严格监理，通过巡视、旁站等方式及时发现安全隐患，及时要求施工单位整改，把安全隐患消灭在萌芽之中，有效的保证了工程在安全有序的环境中顺利实施，从而杜绝了一切安全事故的发生。

5、协调管理上，由于施工内容多，跨度大，需要协调的内容多，为了协调好各项工作，监理除每周召开一次大型例会外，每天早上、晚组织一次碰头会，安排工作、解决问题，特殊问题还要组织专题会议，做到有问题及时解决，凡事有记录、有纪要、有书面通知，通过监理的协调解决，保证了各项工程的协调有序进行。

在监理该工程过程中我们努力做好质量、进度、投资、安全控制工作，经过2年的共同努力，工程得以顺利竣工，虽然工程当中我们遇到了不少困难，但是都一一克服，我们的工作得到了各方面的认同和赞赏，同时我们也为公司赢得了荣誉，开发区管委会领导和公司领导对我们的工作是满意的，在监理该工程过程中，我个人在工程管理方面的综合能力也得到了很大的锻炼和提高。 20xx年至今，由我担任总监的项目还有金马路东段（南延）道路大修及人行步道改造工程（共计44501平方米；土方量为14685立方米）；小窑湾商务区展示厅工程（建筑面积5500平方米，总造价5700万）；开发区城北工业区桥梁工程主干环路与黄海大道立交工程（桥总长618米，总造价2100万）；小窑湾5-2号路跨翔凤河桥梁工程（桥梁孔跨布置为30.5+45+30.5m，为变高度上承式连续桁架桥，桥面板采用正交异性钢桥面板，下部结构采用矩形墩台、桩基础，全长106米，总造价1600万）；小窑湾中心区填海工程一期、二期土方工程、三期（共挖山填海总量3700万立方米，总造价约4.5亿）、开发区海滨中路道路及桥梁工程（道路全长2.5公里,宽30米，机动车道15米。桥全长45米）；IT产业园道路管网工程（道路全长1328米。金石一街延长段：道路全长824米。金槐一街：道路全长646米。金工二路：道路全长200米。金工三路：道路全长196米。金工一路：道路全长335米。金槐二街：道路全长280米。东金石大街：道路全长352米。西金石大街：道路全长352米）；开发区16号路道路工程（机动车道22249平方米，雨水1893米，污水1089米）；开发区30号路道路、雨污水工程（道路全长1038公里.宽24.5米）；大连开发区龙潭街道路管网工程（道路1300米，宽12米，土方45764平方米，挡墙980米）。

在所有这些项目的工程监理过程中，我都能够按照国家相关法律、法规和监理规范认真工作，监理工程中重点做好事前控制和事中控制，充分利用自己的知识、经验和综合能力，为建设单位服务好，为工程把好关，通过我们和项目监理部全体人员的共同努力，在施工过程中

8进行严格质量控制和安全控制，这些项目工程质量全部合格，没有发生一起质量事故和安全事故，其中3项工程还获得省市优质工程荣誉：

1、盘锦船舶工业基地起步区道路工程，荣获20xx年度辽宁省“市政金杯示范工程”。

2、金马路东段南延道路大修工程，荣获20xx年度辽宁省“市政金杯示范工程”。

3、开发区九号路跨快轨立交桥工程，荣获20xx年度辽宁省“市政金杯示范工程”。

几年来通过在现场的施工监理的工作时间和自己的不断努力学习，我自己在工程技术和工程管理等方面综合能力有了大幅度的提高，已经具备了坚实的理论知识和解决实际问题的能力，取得了一些成绩。同时我也清楚认识到还需要不断的吸取新的知识，不断充实自己，适应现代知识更新的步伐，与时俱进，力争在工程管理领域做出更大的贡献。

高级投资经理工作总结 篇2

我作为公司工程技术骨干，自20xx年被评为工程师后，一直从事公路工程建设及管理工作，并多次被交通局借用从事农村公路管理及桥梁建设管理工作，在工作之余，不断加强技术理论学习，取得了吉林大学工程硕士学位证书，结合工作实际在国家级期刊发表专业论文2篇，通过几年的工作和学习，无论在实践经验还是理论水平都有了很大的提高，现将有关情况总结如下：

一、严格要求，保质保量。

完成了各种路桥建设管理工作20xx年在区交通局从事区重点工程的监理工作：3月--9月份担任区重点工程一、二合同段的监理工程师，一合同为3孔10米和4孔13米的西营2个桥该桥,基础为混凝土扩大基础，下部结构为重力式U型桥台和墩柱，上部结构为空心板，总投资175万元，二合同为西营商业街路面，全长1.5KM、宽18M，路面结构为12CM水稳+20CM水泥混凝土，总投资180万元。9月--12月担任济南东区一号路二期工程路基二合同段监理工程师，该合同段全长1400米，按城市道路一级设计施工，总投资700万元。

20xx年-20xx年分别济南市旅游路二期工程路面工程二合同和内蒙古国道110线改造工程担任项目总工。旅游路二期工程按照城市道路设计，全长8.24公里，路面宽20米，路面结构为15CM二灰土+2x15CM二灰碎石+12CM沥青混凝土，我公司承建二合同，总投资14万元，在该工程施工中对原路基的不足、沿线群众出行干扰较多及绿化等其他队伍的配合问题的进行了合理科学的安排，使该工程圆满按期保质的完成。内蒙古国道110线改造工程全长16公里，路面结构为2x16CM二灰碎石+9CM的沥青混凝土，总投资6000万元，该工程的圆满完成，受到了业主的好评，为我公司在开辟内蒙施工打下了基础，使我公司近几年在内蒙的取得了更多的工程项目。

20xx年-20xx年在区交通局从事工程管理工作，20xx年参与了区重点工程荷花路东段第二合同段的建设管理工作，在该工程中充分利用原路面。首次提出在县乡路采用冷再生技术，不但节约了大量资金，保证了质量，还做到了工程建设与环境保护的有机结合，共完成投资840万元。20xx年从事桥梁建设管理工作，参与了港九路九曲大桥的建设管理工作，参与了历城区其他6座危桥建设质量监督工作，共完成桥梁建设373.2延米，3632.8平方米，共投资950万元，争取上级补助资金800余万元，在九曲大桥的施工中与设计单位、施工单位共同研究克服了软土地基、大斜面岩石等施工的技术问题，使该工程做到了实用和经济的完美结合。20xx年参与了区重点工程稼轩路第一合同段的.建设管理工作，在该工程中妥善处理了技术与现实的冲突，即保证了工程质量，又达到了沿线群众的满意，收到了各方面的好评，共完成投资1000万元。

二、加强技术理论知识学习。

做到了理论与实践相结合为更好用理论指导工作，近几年我坚持技术理论的学习，加强吉林大学交通运输工程（路桥）专业的工程硕士研究生的学习效果，圆满修满学分，并师从力学专家刘寒冰教授，完成硕士论文《二灰碎石基层在济南县乡公路中的应用研究》的撰写，顺利通过硕士论论答辩，论文时候答辩老师的好评，并被中国优秀博硕论文网收录。

在工作中自费订阅了《中国公路学报》、《长安大学学报》、《公路科技》等专业杂志，通过专业杂志及网络，不断了解新材料、新技术、新工艺，写了不少专业文章,其中,《特殊环境下预应力T梁桥的施工设计及质量控制》在《筑路机械与施工机械化》杂志20xx年底6期发表。《农村公路招投标工作怎么管》在《中国公路》杂志20xx年第2期发表。《公路工程预算定额》于20xx年更新发布，我在20xx年3月参加了省交通厅举办的新定额编制办法宣传贯穿学习培训班，学习了新定额的变化内容和使用要点和编制办法，为更好的从事工程施工和管理打下了基础。

20xx年-20xx年，为更好的完善自身理论知识，扩展知识面，我参加了注册造价师执业资格考试，20xx年通过1门，今年已全部考完，成绩没下来，自己感觉能够全部通过。

总之，通过不断学习、培训，使自己的理论水平得到了很大的提高。

三、总结经验，改正不足。

不断完善自我，超越自我公路工程技术看似简单，但实际是一门理论颇深、涉及知识面较广的学科，涉及经济学、力学、材料学等一系列的学科。在技术更新迅速发展的今天，只有活到老，学到老，才不不会被淘汰落伍。在过去的五年中，我不断总结自己的不足，向经验丰富的老同志学习，有不明白的就想有关专家请教，使自己取得了一定的成绩，但是仍然存在很多不足，在今后的工作中，我要继续发扬优点，充分利用各种途径，更加努力的学习新技术、新材料、新工艺，在工作实践中不断总结经验，做到用理论来指导实践，通过实践来检验理论，通过两者的完美结合不断的完善自我，超越自我。

高级投资经理工作总结 篇3

一、个人简历

19xx年7月毕业于扬州工学院建筑管理专业，毕业后在徐州市市政建设工程有限公司工作。自参加工作以来，一向在施工一线从事本专业的技术工作。

二、参加培训、进修、学习状况及目前的学识水平

多年来，我不断加强学习文化知识和专业知识，进一步充实和完善自我的知识结构，努力提高自我的学识水平和专业素质。

20xx年9月至20xx年7月在中国矿业大学土木工程专业函授学习，取得本科学历，更进一步为自我的专业技术工作奠定了坚实的理论基础。

20xx年取得全国注册造价师执业资格，系统的学习和掌握了工程造价的基础理论和知识，具备了工程概算、预算、结（决）算、标底价、投标报价的编审；工程变更及合同价款的调整和索赔费用的计算；建设项目各阶段工程造价控制的业务潜力。

20xx年取得全国注册市政一级建造师执业资格，结合自我多年来积累的丰富的施工经验，再透过这次系统的学习，使自我在施工技术、项目管理、工程经济、法律法规等方面的综合素质更上了一个台阶。

20xx年取得全国注册公路一级建造师执业资格，更深入地理解和掌握了公路工程的`专业特点。

20xx年取得全国注册监理工程师执业资格。透过对监理概论，合同管理，投资、进度、质量控制以及建设工程信息管理的系统理论的学习，大大增强了自身的施工技术与管理水平，进一步提高了自身的素质。

现已具有系统、扎实的专业基础理论知识和专业技术知识，也积累了必须的实践经验，能够解决实际工作中的复杂问题，指导培养初、中级技术人员，已逐步成为既懂技术又懂管理、既懂经济又懂法律的复合型人才。

三、主要业绩及奖励状况

自20xx年任工程师以来，本人先后参与了多项重大工程的建设和管理工作，并在长期的工程实践中积累了丰富的施工技术与管理经验，自我的专业技术和专业理论水平也在自我的不断实践，不断总结和学习中得到了提高。

20xx年我在郭庄路市政工程中任技术负责人。工程造价1860。23万元。该工程地处市郊，沿线分布了许多以前砖厂长年开挖遗留下来的坑塘，水深3-4米左右，土方回填量50多万方。不安全因素较多，质量要求高、工期短、外界干扰较大。因回填土的来源困难，在市重点办领导、中国矿业大学和市质检站等部门专家们的大力支持和帮忙下，确定采用建筑废碴作为主要回填原料，并成立了利用建筑废碴作为路基回填料的课题研究小组。在实际使用中，我们对建筑垃圾进行了必要的筛选和技术处理。由于采取的技术措施、安全措施得当，较好地解决了该工程的回填难题和安全问题，取得了较为满意的结果。工程竣工后得到了有关领导和同行们的一致好评。同时也为本人今后承接类似的工程积累了经验。

20xx年我在青年路桥改造工程任技术负责人。工程造价725万元。该工程位于故黄河断裂带附近，地质状况极其复杂。本桥采用钻孔灌注桩基础。由于地质勘察时局部发现岩层破碎和裂隙岩溶发育，针对这种状况，我们在老桥拆除完成后，立即对各桩位进行了一孔一探，根据勘探结果，我们制定了详细的有针对性且经济合理的钻孔灌注桩施工方案，取得了良好的结果。透过这次施工经验总结，我写了《岩溶地质条件下灌注桩施工初探》，并发表在《中国高新技术企业》期刊上，并获得好评。该工程被评为20xx年度省级市政示范工程（省优）。

20xx年我在徐州新城区4#路工程任技术负责人。工程造价5398。00万元。该工程为新城区的主干道，多穿越农田且多为水田，其外界干扰大，质量要求高，地质水文状况复杂，地下水位高，流沙个性严重（局部流沙层厚度达3米多），施工难度大，不安全因素较多，个性是排水管道的安装（平均需下挖4米左右，最深下挖达7米以上）难度很大。在施工中，排水管道的沟槽下挖不到2米就出现严重坍塌，其安全隐患十分大。针对这一状况，我们制定了轻型井点与深井降水相配合的施工方案和安全紧急预案，施工中严格安全、技术、质量交底制度，除了每一天在施工前对职工进行安全、质量教育外，还采取了多种安全、质量方面的预防措施。由于措施得当，确保了工程的安全施工。

20xx年我在徐州市新城区环湖路工程中任技术负责人。工程造价560万元。该工程为环绕大龙湖的景观道路工程，因地基土多为新近回填的土，且多为粉质粘土，含水量大，厚度深，徐州市政设计院提出了采取强夯法加固地基的施工措施。在两个实验段取得成功的基础上，我们确定了2000KNM的强夯能级，夯点间距5米×5米，落距10米，第一遍按正方形排列，第二遍按梅花形插入，第三遍为低能（1000KNM）满夯。取得了预期的效果。并推广应用到新城区3#路等高填土路段中。

在考入铜山县固定资产投资审计中心后，于20xx年至20xx年度共审计了72个项目的工程结算，送审总金额2。72亿元，审定总金额2。12亿元，审减总金额6000万元，为国家和建设单位节约了超多的建设资金，取得了明显的社会效益和经济效益，对维护建筑市场经济秩序起到了必须的作用。

四、论文状况

公开发表论文两篇，一是《岩溶地质条件下灌注桩施工初探》，发表在《中国高新技术企业》期刊上（20xx年第10期）；二是《对不平衡报价法的探讨》，发表在《科技促进发展》期刊上（20xx年第09期）。同时在市内部刊物及市县报刊上发表信息十余篇。这些论文和信息提出了合理化推荐，具有独到的见解。

五、申报理由

本人1993年7月毕业于扬州工学院建筑管理专业，大专学历；20xx年7月又取得中国矿业大学土木工程专业，本科学历。20xx年11月经徐州市职称领导小组评审透过，任工程师资格。20xx年10月透过江苏省职称领导小组组织的计算机办公自动化考试，取得合格证书。本人现已贴合申报高级工程师条件，特晋升高级工程师职称。

高级投资经理工作总结 篇4

我于20xx年4月24日进入《中银国际证券哈尔滨营业部》工作并担任大堂经理一职，首先我感谢各级领导及同事所给予我的帮助和支持，感谢公司为我提供了一个良性的发展和学习空间。在近八个月的工作实战中，我被职位本身存的职业魅力所吸引，它需要我微笑的服务客户、细致的答疑、耐心的解惑以及具备专业的职业知识储备。职位本身也为我充分展现自我工作能力和个人魅力提供了一个优质的平台。

自担任《中银国际证券哈尔滨营业部》大堂经理一职至今，在工作中我竭力让每一位客户感受到我的微笑，感受到我的热情，感受到我的专业，让每位客户宾至如归。在近八个月的工作中，我接触到了很多的股民，我发现每天来办理业务的客户中不经常写字的人居多，老年人也很多，所以要时刻准备一张白纸给不会写字的客户写样例，给老年人准备花镜并且有时说话的声音要大一些避免由于老年人视觉和听觉不好引起的沟通不畅。

下半年公司进行装修，给工作增加了一定的难度，装修不仅声音大，而且声音回声也很大，还有刺鼻的油漆味，再加上一楼大厅的保温设施不佳，致使客户多次抱怨，但值得欣慰的是，没有一位客户因此进行过相关投诉。除了基础的大堂经理本质工作外，我还秉承一人多岗的工作宗旨，除了主要负责客户填写单据指导外，闲暇时和闭市后还有其他五项辅佐业务：

1手机软件的下载：自领导交给我这项业务，我一直在一楼把关，在没有特殊事情的情况下，只要没有填单的客户就直接由我做好软件下载工作，经过半年多的手机软件下载，现在几乎所有类型手机都能快速的`下载软件，为客户炒股带来极大方便。

2分期业务：20xx年的分期业务一段时间内吸引了不少的优质客户，我主要负责客户的分期业务讲解，落户填单指导;提醒、帮助指南针等软件公司的工作人员做好开户预约;中行信用卡申请表的填写与整理;以及事后查询办理分期业务客户的资金情况，将达标客户名单交给柜台的相关工作人员，在柜台人员的配合下，将达标的信用卡申请人资产证明打印出来，最后将全套的信用卡申请单据交给下一程序工作人员。

3邮件的邮寄：单位的所有工作邮件全部由我联系快递公司及时邮寄，并且每一个邮件都有电子备份，方便邮件丢失的查找与数据恢复。11年年末由于总部要求提供回访凭据，所以每月又有200封左右的挂号信需要邮寄，由于邮寄量大，每次只能闭市后乘坐公交车到大型邮局办理相关业务。

4中国银行客户介绍联系人：根据公司三年发展规划中服务于集团发展战略规划，依托商业银行业务和资源。致力于“专业、精干、特色”的重要业务单元，我营业部积极的与中行方面进行了有效业务往来，我很荣幸担任中行方面客户介绍联系人，帮助中行员工转借的客户顺利办理业务。

5中行转借客户的跟踪、统计与有效户结算：每一位中行转借的客户都根据其所在中行网点的名称进行相应的电子表格记录。每月进行一次后期跟踪与查询，一旦发生有效户，将有效户的名单统计出来，找领导签完字后，将凭证交给财务，做后期打款事项。

除了做好工作范畴内的工作外，我还始终秉持努力为客户提供高质量、专业化、多元化的投资银行服务的服务宗旨，坚持微笑、细致、耐心的服务态度深受广大客户好评。工作中我时刻保持积极的、向上的工作态度和工作原则，始终坚持每日完成职业专业知识的学习计划，并且顺利通过证劵从业考试《证劵基础》一项考试科目，在以后的学习中我会继续努力，争取在下一次的证券考试中全部通过。在做好本职工作的同时为客户提供更全面的证券知识、更准确的证券信息、更专业的投资建议。

服务性质的工作并不仅仅是广义上微笑的面部工程，我认为与客户真诚沟通，为客户提供贴心、细致、周到的服务才是服务真正的意义和价值所在。我曾在招商银行的年度测评中排名前五，工作意识、服务态度、整体业绩得到了上级领导、同事、客户的全面认可。通过在中银国际证券哈尔滨营业部的进一步的学习和工作，我相信自身工作能力和自身价值都处在不断升华的状态。在工作态度上始终保持“备战状态”，不断充实专业知识，不断提供优质服务，不断虚心接受各方建议并改正。在日常工作中无论面对任何投资客户，出现的任何临时状况都能够应对自如，与客户始终保持着良好的沟通模式，得到了客户的一致好评。

但由于从业时间较为短暂，专业技能掌握还不是特别纯熟，面对部分客户提出的个别专业性问题还不能独自提供全面的解答，在日后的工作当中我会不断完善工作不足，尽早的以最佳专业状态和工作热忱面对接下来的全部工作内容。

高级投资经理工作总结 篇5

20xx年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。下面就本人的工作来作一个自我总结：

这一年来，几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于经济危机的影响，很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住，要继续进行股票和权证的.短线操作，在对市场进行了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进行了对比，建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当尝试xx产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥。

这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考很多资料和数据，反复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点，得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通，交流彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我在一次陷入矛盾之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，采取了很多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市场的资料，特别是参加了xx地区持证人继续教育活动，听了老师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资。

因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户；第x季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依然活跃，新入市的客户依然满仓操作，并们有及时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要控制好仓位，保留较大比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料，分析对比，思考总结和交流沟通的工作，怎一个“忙”字了得？

也正是因为这一年来不同以往的忙碌，积累了更多的经验，督促自己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不同变化的能力。

通过在证券行业x年的工作，考取了cfp资格两年多以来，渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理：

谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多的东西，使自己的知识和意念常“新”。

严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析，对不同客户也要有更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议。

诚恳：无论如何，只用诚心诚意为客户着想，站在客户的角度，作出的投资规划才是正真适合客户本身的，也才是最能让他们接受和认可的。

长期以来我都是以这样的态度在工作，也正因为如此，与很多客户成为了知心朋友，今年的市场变化更为丰富，很庆幸自己几年前就参加了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市场有了些了解，在进行分析和规划时等到了充分的运用，被客户非常认可和赞同，使他们对这一年来的投资成绩非常满意，我们之间的友情加深了，对我也更加信赖，因此，让我非常感激，相信自己应该有能力为更多的人提供更好的服务！

高级投资经理工作总结 篇6

时间飞逝，不知不觉中，充满希望的20xx年就将画上圆满的句号。回首20xx年的工作，有收获的喜悦，有与同事协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，总体而言，到江海的这半年是愉快的。20xx年，对于我来讲可谓是人生经历的一个转折点，从一个业余时间炒股的小股民转变成为了一个每天都和股票打交道的江海证券公司的员工，江海证券也将为我未来的发展提供良好的舞台。

我是20xx年6月正式加入江海证券的，回首这半年来的工作，基本上达到了公司一个普通员工的标准，共开了25个有效户，销售了xx万的基金，不过自己所开发的客户资产量都比较小，所以托管资产的数额比较小，这也是我20xx年要突破的方向。记得自己刚刚到公司时候，连最基本的开户、转户流程都不知道，股票知识水平也比较肤浅，通过跟老员工的学习和参加公司的培训，自己的知识水平有了很大的提高。最初出去展业的时候，因为自己的性格相对有些内向，根本不敢上前跟客户搭话，通过同事的学习和帮助，不断去社区，超市，市场锻炼，现在自己一个人去展业也能胜任了。通过这半年来的展业工作，让我知道了团队工作的重要性，以前工作的时候都是自己一个人承担，自从加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。

对于20xx年，对于我来说，就不是一个新员工了，我要以更严格的标准来要求自己，在保证开户数量的同事，要不断地提高有效户的质量，尽可能的开发出更多高质量的客户。同时，对于现在的老客户，一定要维护好他们，尽可能通过他们的转介绍，开发更多的客户。同时也要不断提高自己的知识水平，争取在20xx年把剩下的2门从业考试内容考过，我以后的发展打下良好的基础。同时也要积极配合公司和团队的工作，为公司和团队的发展贡献自己的微薄之力，让理财2部成为全公司最棒的团队！

高级投资经理工作总结 篇7

在学习、工作生活中，报告有着举足轻重的地位，要注意报告在写作时具有一定的格式。在写之前，可以先参考范文，以下是帮大家的投资经理述职报告，仅供参考，大家一起来看看吧。我于20xx年4月24日进入《中银国际证券哈尔滨营业部》工作并担任大堂经理一职，首先我感谢各级领导及同事所给予我的帮助和支持，感谢公司为我提供了一个良性的开展和学习空间。在近八个月的工作实战中，我被职位本身存的职业魅力所吸引，它需要我微笑的效劳客户、细致的答疑、耐心的解惑以及具备专业的职业知识储藏。职位本身也为我充分展现自我工作能力和个人魅力提供了一个优质的平台。

自担任《中银国际证券哈尔滨营业部》大堂经理一职至今，在工作中我竭力让每一位客户感受到我的微笑，感受到我的热情，感受到我的专业，让每位客户宾至如归。在近八个月的工作中，我接触到了很多的股民，我发现每天来办理业务的客户中不经常写字的人居多，老年人也很多，所以要时刻准备一张白纸给不会写字的客户写样例，给老年人准备花镜并且有时说话的声音要大一些防止由于老年人视觉和听觉不好引起的沟通不畅。

下半年公司进展装修，给工作增加了一定的难度，装修不仅声音大，而且声音回声也很大，还有刺鼻的油漆味，再加上一楼大厅的保温设施不佳，致使客户屡次抱怨，但值得欣慰的是，没有一位客户因此进展过相关投诉。除了根底的大堂经理本质工作外，我还秉承一人多岗的工作宗旨，除了主要负责客户填写单据指导外，闲暇时和闭市后还有其他五项辅佐业务：

1软件的下载：自领导交给我这项业务，我一直在一楼把关，在没有特殊事情的情况下，只要没有填单的客户就直接由我做好软件下载工作，经过半年多的软件下载，现在几乎所有类型都能快速的下载软件，为客户炒股带来极大方便。

2分期业务：20xx年的分期业务一段时间内吸引了不少的优质客户，我主要负责客户的分期业务讲解，落户填单指导;提醒、帮助指南针等软件公司的工作人员做好开户预约;中行信用卡申请表的填写与;以及事后查询办理分期业务客户的资金情况，将达标客户交给柜台的相关工作人员，在柜台人员的配合下，将达标的信用卡申请人资产证明打印出来，最后将全套的信用卡申请单据交给下一程序工作人员。

3邮件的邮寄：单位的所有工作邮件全部由我联系快递公司及时邮寄，并且每一个邮件都有电子备份，方便邮件丧失的查找与数据恢复。11年年末由于总部要求提供回访凭据，所以每月又有200封左右的挂号信需要邮寄，由于邮寄量大，每次只能闭市后乘坐公交车到大型邮局办理相关业务。

4中国银行客户介绍联系人：根据公司三年开展规划中效劳于集团开展战略规划，依托商业银行业务和资源。致力于“专业、精干、特色”的重要业务单元，我营业部积极的与中行方面进展了有效业务往来，我很荣幸担任中行方面客户介绍联系人，帮助中行员工转借的客户顺利办理业务。

5中行转借客户的跟踪、统计与有效户结算：每一位中行转借的客户都根据其所在中行网点的.名称进展相应的电子表格记录。每月进展一次后期跟踪与查询，一旦发生有效户，将有效户的统计出来，找领导签完字后，将凭证交给财务，做后期打款事项。除了做好工作范畴内的工作外，我还始终秉持努力为客户提供高质量、专业化、多元化的投资银行效劳的效劳宗旨，坚持微笑、细致、耐心的效劳态度深受广阔客户好评。工作中我时刻保持积极的、向上的工作态度和工作原则，始终坚持每日完成职业专业知识的学习方案，并且顺利通过证劵从业考试《证劵根底》一项考试科目，在以后的学习中我会继续努力，争取在下一次的证券考试中全部通过。在做好本职工作的同时为客户提供更全面的证券知识、更准确的证券信息、更专业的投资建议。

效劳性质的工作并不仅仅是广义上微笑的面部工程，我认为与客户真诚沟通，为客户提供贴心、细致、周到的效劳才是效劳真正的意义和价值所在。我曾在招商银行的年度测评中排名前五，工作意识、效劳态度、整体业绩得到了上级领导、同事、客户的全面认可。通过在中银国际证券哈尔滨营业部的进一步的学习和工作，我相信自身工作能力和自身价值都处在不断升华的状态。在工作态度上始终保持“备战状态”，不断充实专业知识，不断提供优质效劳，不断虚心承受各方建议并改正。在日常工作中无论面对任何投资客户，出现的任何临时状况都能够应对自如，与客户始终保持着良好的沟通模式，得到了客户的一致好评。

但由于从业时间较为短暂，专业技能掌握还不是特别纯熟，面对部分客户提出的个别专业性问题还不能单独提供全面的解答，在日后的工作当中我会不断完善工作缺乏，尽早的以最正确专业状态和工作热忱面对接下来的全部工作内容。

高级投资经理工作总结 篇8

时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的投资客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：

一、工作收获

20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持。

二、明确岗位的职责和使命

担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。

三、存在的问题

在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

（一）学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

（二）对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

（三）做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

四、今后努力方向

在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难。

高级投资经理工作总结 篇9

大家好!时间飞逝，不知不觉中，充满希望的20xx年就将画上圆满的句号。回首20xx年的工作，有收获的喜悦，有与团队协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。总体而言，到银河证券的这半年是愉快的。感谢银河证券为我未来的发展提供良好的舞台。

我是20xx年8月正式加入银河证券的，回首这半年来的工作，我在上级的正确领导下，认真贯彻落实公司的经营指导思想和各项方针政策，我始终把忠于职守、勇于创新作为自己的基本工作要求。在上级领导的支持和有关同事的配合下，较好的完成了自己所承担的工作任务，取得良好的业绩。

一、20xx年的工作业绩和做法

1、招聘工作。现在招聘的客户经理有6人，开户6户，有效户5户，网上营业厅156个，银河99基金销售10万。

2、开发银行网点。首先，我打印了一个建行所有网点地址的表，然后去找那些没驻点的银行的大堂经理。通过她们找到网点经理，谈合作的事情。然后和网点主任谈我们的业务刚发展到这个地方，再说说能带给他们带来的效益等。截止12月，我开发的银行网点共个。

3、新人培训。通过培训，提高了他们的沟通能力、协调能力、团队合作精神和学习能力以及专业的证券知识和客户销售经验及市场开拓意识。

4、对客户经理的日常考核。制定了客户经理日常工作考核评价表，对他们的常规工作进行考核，促进他们对公司新产品、新业务的推广，宣传活动和组织新客户“投资报告会”和组织各种客户联谊活动，参与营业部各种客户回访活动，参加公司、营业部及驻点银行组织的各种培训等方面的工作。

5、管理团队。自加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。加强以严格考勤、定制管理为重点的工作秩序治理工作。严格落实考勤和三会制度，让员工保持良好的工作状态，杜绝思想出现松懈。坚持每周召开总结讲评会，对主要工作进行点评，对存在问题的员工及时进行谈话督促。

组织员工结合本岗位工作职责查找在业务操作流程方面、执行制度方面存在的'问题和不足，及时进行整改。注重与员工交流沟通，及时将重点工作贯彻落实到每一名员工。要求员工通过积极寻找客户资源，调动自身的综合潜力，努力提高自身执行力水平，力所能及地完成自己份内的工作任务，促进员工在思想和行动上与该行保持一致，加强团队的凝聚力。利用各种机会和条件同业务员直接见面和交流。以姐妹般的身份和亲情对待业务员，向他们传承公司的文化、观念和发展前景。

二、20xx年的工作计划

(一)及时做好各项重点工作

20xx年即将到来，在新的一年中，我仍将全力以赴，不断发展壮大，不断自我超越，继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏精神，勇攀高峰，不辜负上级对我的信任和期望，为公司事业的发展贡献自己的力量。继续解放思想、转变观念，从实际出发，创新思维，针对工作的急、难问题，制定针对性强、可操作性强的措施，切实解决工作中的实际问题。及时做好信息统计工作，为领导、同事提供全面准确无误的经营信息。紧密围绕公司的经营目标，发挥好区域经理的作用。做好招聘、开发银行网点、新人培训、对客户经理的日常考核、管理团队等工作。

(二)20xx年工作虽取得了一些效果，但还存在很多不足

1、证券业务还有待深入全面了解。

2、对网络方面知识和动手能力有待加强。

3、在以后的工作学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的不断更新。

(三)整改措施

1、平时注重知识技能积累，刻苦钻研，在边学习边实践中成长

2、加强网络方面的学习，有机会多参加相关方面培训。

3、在工作中善于总结，对典型、要害问题解决注重整理，形成文档，希望部门加强这方面的交流、监督。

4、主动争取新业务工程测试和实施机会，在实践中学习。

5、加强和各们的沟通。

明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。新起点、新希望。站在20xx年的起点，让我们满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态、更勤奋敬业的精神和更充沛的干劲，向我们的既定目标进发!我相信，在总公司的领导下，通过全体员工的共同努力，20xx年的工作一定会取得良好的效果，为银河证券总体的发展，做出我们应有的贡献。

以上述职述廉报告，请领导和同志们评议，欢迎对我的工作提出宝贵意见，借此机会，向工作中极力支持我的胡总经理、市场总监邓总以及各级领导和同志表示诚挚的谢意。

述职人：述职

20xx年xx月xx日